داستان این فیلم درباره‌ی "تام لینچ" یک ماهیگیر است که متوجه کمین شدن چیزی در ساحل می شود که باعث سکوت بر رفتار او می شود. وی پس از تحمل یک سری طغیان های خشن، ناآگاهانه خانواده خود را در معرض خطر جدی قرار می دهد و ....

پس از اینکه حافظه توماس پاک می شود، وی خود را به عنوان یکی از اعضای گروهی می بیند که در مارپیچی گرفتار شده اند و باید به کمک دیگر اعضا راه فرار خود از وضعیت کنونی را هموار کنند اما...

روی آلن، نوازنده ترومپت، کار خود را به عنوان معلم موسیقی در مدرسه‌ای پر از بچه‌هایی که آشنایی چندانی با موسیقی ندارند، از نو آغاز می‌کند. روی با یک نوجوان بااستعداد و نابغه ارتباط برقرار می‌کند که به یک حامی و پدر نیاز دارد. نیت در طول مسیر راه‌اندازی گروه موسیقی مدرسه و یادگیری نحوه ارتباط با بچه‌ها با زبان خودشان، دوباره با پسرش که از او دور شده بود ارتباط برقرار می‌کند و به همان پدری تبدیل می‌شود که همیشه می‌خواست باشد.

آینده لوی کالینز عالی به نظر می‌رسد. او قرار است با بورسیه تنیس وارد دانشگاه محلی شود، اما یک مشکل کوچک وجود دارد: او هنوز فارغ‌التحصیل نشده است. حالا او باید قبل از اینکه والدینش بفهمند در درس علوم سال آخر مردود شده، در مدرسه تابستانی شرکت کند. در این میان، رابطه عاطفی نوظهور او با یکی از همکلاسی‌هایش ممکن است به او نشان دهد که آموزش چیزی فراتر از نمرات است.

«اتوبوت» ها از وجود یک فضاپیما که در کره ماه مخفی شده آگاه می شوند و اکنون سعی دارند زودتر از «دسپتیکون» ها به آن رسیده و به رازهایش پی ببرند.